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Generationenmanagement

Zukunft gestalten - Werte erhalten

Generationenmanagement

Zukunft gestalten - Werte erhalten

Mit dem Aufbau, der Wahrung und Mehrung eines Vermögens haben Sie Großes geleistet. Denn Ihre Vermögenswerte sind ein sichtbarer Teil Ihres Lebenswerkes. Die Entscheidung, was mit Ihrem Lebenswerk geschieht und wie Sie Ihre persönlichen Versorgungen gestalten, sollte Ihnen obliegen.

Überblick

Generationenmanagement

Generationenmanagement - (K)ein Buch mit 7 Siegeln

Je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt, desto mehr Themen und Stellschrauben offenbaren sich.

  • Erbrecht
  • Steuerrecht
  • Liquiditätsversorgung
  • Pflege
  • Harmonie in der Familie
  • Eigene Handlungsfähigkeit
  • Schenkungen richtig gestalten
     

Wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite

Kern unserer Dienstleistung ist zunächst Transparenz zu schaffen.

Dies beinhaltet Ihre individuelle Liquiditätsplanung in der Erlebens-/Renten- und einer möglichen Pflegephase, sowie dem Aufzeigen der wirtschaftlichen Auswirkungen im Todesfall anhand  der vorhandenen Regelungen.

Dies ist die Grundlage der optimalen rechtlichen und steuerlichen Gestaltung.

Ihr  Team des Generationenmanagements

 

Das Leben weiter denken - für Familie, Firma und Vermögen

Bei der Realisierung Ihrer persönlichen Vorstellungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre maßgeschneiderte Lösung für Ihre Nachlass- und Nachfolgeplanung.

Anschließend begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen  Vorsorgegestaltung, indem wir die Zusammenarbeit der Spezialisten koordinieren und Sie mit den entsprechenden Fachleuten (bspw. Kundenberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder Notar) an einen Tisch bringen. Wir bauen dabei auf ein hervorragendes Netzwerk von Gutachtern und Experten für Recht, Steuern und Vermögensnachfolge.

Details

Die Bausteine für Ihr Generationenmanagement

Die Planung und Gestaltung der persönlichen Vorsorge für den Erlebens-  und Todesfall ist eine komplexe, vielschichtige Aufgabe, die von keiner  Berufsgruppe allein vollumfänglich erbracht werden kann. Eine an Ihren Zielen und Wünschen orientierte finanziell und rechtlich abgestimmte Vorsorge erfordert eine koordinierte Zusammenarbeit der am Vorgang beteiligten Spezialisten. Erst aus der Zusammenführung und der Summe der sich ergänzenden Beratungstätigkeiten ergibt sich Ihre individuelle Vorsorgegestaltung.

 

Unsere Vorgehensweise für Ihr Generationenmanagement

Wir gehen zusammen mit Ihnen Schritt für Schritt vor, um eine optimale Vermögensstrukturierung für Sie zu realisieren:

  • Analyse Ihrer aktuellen Situation - familiär und finanziell
  • Definition Ihrer persönlichen Ziele und der notwendigen Maßnahmen
  • Aufzeigen von Lösungen anhand von Konzepten
  • Begleitung bei der Umsetzung

Das fertige Konzept spiegelt Ihre Wünsche wider, gibt Optimierungsvorschläge und gewährleistet einen vermögensschonenden Übergang Ihres Lebenswerkes.

Nachfolge- und Zukunftsplanung

Gestalten Sie die Zukunft nach Ihren Vorstellungen und bestimmen Sie eigenständig.

Testamentsvollstreckung

Alles geschieht nach Ihrem Willen.  

Stiftungen

"Auf ewig" etwas Gutes tun oder schon zu Lebzeiten für andere vorsorgen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre "Generationenmanagement", die Sie kostenlos herunterladen können.

Wir sind für Sie da ...
Service-Telefon06151 28160Montag - Donnerstag 7:30 - 18:30 Uhr, Freitag 7:30 - 16:30 Uhr
OnlineBeratung06151 2816 10123Montag bis Donnerstag 8:00 - 18:30 Uhr, Freitag 08:00 - 16:30 Uhr
BusinessLine06151 2816 10555Montag bis Freitag 08:30 - 14:00 Uhr
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