Überblick
Generationenmanagement
Generationenmanagement - (K)ein Buch mit 7 Siegeln
Je mehr man sich mit der Thematik auseinandersetzt, desto mehr Themen und Stellschrauben offenbaren sich.
- Erbrecht
- Steuerrecht
- Liquiditätsversorgung
- Pflege
- Harmonie in der Familie
- Eigene Handlungsfähigkeit
- Schenkungen richtig gestalten
Wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite
Kern unserer Dienstleistung ist zunächst Transparenz zu schaffen.
Dies beinhaltet Ihre individuelle Liquiditätsplanung in der Erlebens-/Renten- und einer möglichen Pflegephase, sowie dem Aufzeigen der wirtschaftlichen Auswirkungen im Todesfall anhand der vorhandenen Regelungen.
Dies ist die Grundlage der optimalen rechtlichen und steuerlichen Gestaltung.
Ihr Team des Generationenmanagements
Das Leben weiter denken - für Familie, Firma und Vermögen
Bei der Realisierung Ihrer persönlichen Vorstellungen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ihre maßgeschneiderte Lösung für Ihre Nachlass- und Nachfolgeplanung.
Anschließend begleiten wir Sie bei der Umsetzung Ihrer individuellen Vorsorgegestaltung, indem wir die Zusammenarbeit der Spezialisten koordinieren und Sie mit den entsprechenden Fachleuten (bspw. Kundenberater, Rechtsanwalt, Steuerberater oder Notar) an einen Tisch bringen. Wir bauen dabei auf ein hervorragendes Netzwerk von Gutachtern und Experten für Recht, Steuern und Vermögensnachfolge.
Details
Die Bausteine für Ihr Generationenmanagement
Die Planung und Gestaltung der persönlichen Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall ist eine komplexe, vielschichtige Aufgabe, die von keiner Berufsgruppe allein vollumfänglich erbracht werden kann. Eine an Ihren Zielen und Wünschen orientierte finanziell und rechtlich abgestimmte Vorsorge erfordert eine koordinierte Zusammenarbeit der am Vorgang beteiligten Spezialisten. Erst aus der Zusammenführung und der Summe der sich ergänzenden Beratungstätigkeiten ergibt sich Ihre individuelle Vorsorgegestaltung.
Unsere Vorgehensweise für Ihr Generationenmanagement
Wir gehen zusammen mit Ihnen Schritt für Schritt vor, um eine optimale Vermögensstrukturierung für Sie zu realisieren:
- Analyse Ihrer aktuellen Situation - familiär und finanziell
- Definition Ihrer persönlichen Ziele und der notwendigen Maßnahmen
- Aufzeigen von Lösungen anhand von Konzepten
- Begleitung bei der Umsetzung
Das fertige Konzept spiegelt Ihre Wünsche wider, gibt Optimierungsvorschläge und gewährleistet einen vermögensschonenden Übergang Ihres Lebenswerkes.
Nachfolge- und Zukunftsplanung
Gestalten Sie die Zukunft nach Ihren Vorstellungen und bestimmen Sie eigenständig.
Testamentsvollstreckung
Alles geschieht nach Ihrem Willen.
Stiftungen
"Auf ewig" etwas Gutes tun oder schon zu Lebzeiten für andere vorsorgen.
